26.10.2018 13:00
В мире

Украина одолжила 2 миллиарда долларов под рекордный процент

Текст:  Петр Лихоманов
Министерство финансов Украины разместило два выпуска еврооблигаций на общую сумму 2 миллиарда долларов. При этом доходность украинских долговых бумаг оказалась самой высокой среди развивающихся стран, размещавших суверенные евробонды в этом году. Условия размещения содержатся в опубликованном украинскими СМИ предварительном проспекте эмиссии.
Читать на сайте RG.RU

Так, первый выпуск евробондов на сумму 750 миллионов долларов размещен сроком на 5 лет под 9,25% годовых. Второй выпуск  - 1,25 миллиарда, на десять лет и под 10% годовых. "Средства от размещения будут направлены на финансирование выкупа дисконтных еврооблигаций на 725 миллионов долларов, эмитированных 28 августа 2018 года, а также общих бюджетных расходов", - говорится в проспекте эмиссии.

Украинский политик заявил о газовом обмане жителей

Деноминированные в долларах США еврооблигации размещаются по правилу 144А - для квалифицированных американских инвесторов, и положению S  - для неамериканских инвесторов. Объем книги заявок составил $4,9 миллиарда долларов. Примечательно, что советниками украинского правительства в этом размещении выступала банковская группа Rothschild. 

Рекордный долговой процент, а также то, как правительство намерено распорядиться привлеченными средствами, вызвало острую критику украинских экономистов. 

"Дороже суверенных размещений стран в этом году нет: все инвесторы понимают, насколько Украине нужны деньги перед трехлетним пиком выплат по внешним долгам. И цинично участвуют. Как показала попытка размещения в августе, международный инвестор готов покупать на несколько лет лишь гарантированные украинские евробонды. Гарантированные МВФ", - написал в своем Facebook украинский экономист Андрей Блинов.

Кого могут затронуть контрсанкции против Украины

Экономист привел таблицу доходности суверенных евробондов за этот год, из которой следует, что процент по украинским долговым бумагам выше, чем по аргентинским, турецким, и даже по евробондам Ганы. Все эти страны, испытывающие серьезные экономические проблемы, размещали свои долговые бумаги  под 6-7%.

Блинову вторит известный инвестиционный банкир Эрик Найман. "Предварительные параметры размещаемых Украиной евробондов: 5 лет под 9,25% и 10 лет под 10% годовых. В долларах США!  Деньги пойдут на закрытие "дорогого короткого займа", взятого в августе. Тогда власть оправдывалась, что взяли так дорого под 9,1-9,15% годовых только перебиться до кредита МВФ. По факту мы замещаем "дорогой" займ еще более дорогим. Айсберг все ближе", - написал в своем Facebook Найман, сравнивший  украинскую финансовую систему с "Титаником".   

Украина