Как следует из данных, имеющихся в распоряжении "РГ", в 2023 году вырос импорт и крепкого алкоголя (почти на 45%), и вин (примерно на 3,5%), и пива (более чем на 13%).
Такой резкий скачок поставок крепкого алкоголя (в том числе сырья, то есть спиртов) объясняется как параллельным импортом, так и развитием собственного производства крепкого спиртного, альтернативного водке, говорит руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин.
В списке алкоголя, разрешенного для параллельного импорта, обозначен именно крепкий алкоголь - шотландский виски, американские бурбоны, текила, ликеры. Кроме этого, везут крепкий алкоголь и в рамках псевдопараллельного импорта. Далеко не все иностранные поставщики алкоголя ушли из России. Но продукцию оставшихся брендов теперь возят не только уполномоченные компании, но и, по сути, все желающие. Или, например, бренд отсутствует в списке минпромторга, разрешенном к параллельному импорту, но его продолжают ввозить в Россию.
"В России наблюдается бум потребления виски, чего никогда не было. Соответственно, растет и свое производство - более чем на 30% в год", - поясняет Шапкин.
Потребители ищут новые вкусы. Поэтому растут поставки вискового дистиллята. По этой же причине, по мнению эксперта, аналогичный рост ожидается и с текилой. Уже две отечественные компании получили разрешение правительства Мексики на производство этого напитка в России.
И поскольку крепкого алкоголя на рынке очень много, а акциз на эти напитки повысился всего на 5%, ждать какого-то заметного роста цен на крепкое спиртное в 2024 году не стоит, прогнозирует Шапкин.
Рост импорта пива 2023 году - заслуга в основном торговых сетей, считает Шапкин. "Они научились дешево его закупать и возить. Цена немецкого, бельгийского, австрийского и чешского пива зачастую ниже отечественного", - поясняет он.
Правда, в начале 2024 года депутаты из фракции ЛДПР предложили запретить поставки в Россию пива и пивных напитков из Евросоюза, США и других недружественных стран. Сейчас доля импорта на рынке составляет порядка 5-6%, если не принять предложение ЛДПР, импорт пива продолжит расти, прогнозирует Шапкин. Акцизы на пиво тоже повышаются минимально, поэтому большого роста цен не стоит опасаться.
Но самые интересные изменения произошли в импорте тихого и игристого вин. В прошлом году на этом рынке в России произошло два важных события - рост пошлин и акцизов.
В августе повысили пошлины на вина из недружественных стран (с 15% до 20%). И после этого импорт вин из этих стран стал существенно сокращаться - минус 10 млн литров тихих вин в месяц, рассказал вице-президент Российской ассоциации экспертов рынка ритейла, руководитель агентства Wine Retail Александр Ставцев. "То есть повышение ставок пошлин работает", - делает вывод он.
Увеличение пошлин и санкционные ограничения оказали ожидаемое действие: если в первые два квартала наблюдался интенсивный рост импорта вин, то в третьем и четвертом кварталах относительно тех же периодов 2022 года отмечалось падение, соглашаются в Luding Group. На конец первого полугодия 2023 года рост составлял 70% год к году, оценивает исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин. В третьем квартале объем импорта вина упал на 3%, а в четвертом уже на 26%, подсчитывают в Luding Group. Декабрь, когда обычно наблюдается рост поставок, оказался вовсе провальным - минус 30% к уровню 2022 года, отмечает Ставцев. "Таким образом, незначительный рост обусловлен интенсивным импортом в первом полугодии", - уточняют Luding Group.
Больше всего пострадал импорт вин в доступном сегменте, отмечают эксперты. Это подтверждают данные импорта вина из Испании - большая часть поставок из этой страны приходилась на недорогие столовые вина. "Когда вино стоит в закупке 0,7-0,8 евро, а пошлина составляет 1,5 доллара, ввозить его становится невыгодно - никто не будет покупать столовое вино "ноу нейм" из Испании за 800 руб.", - поясняет Ставцев.
Значительных изменений в топ-11 стран-импортеров игристых вин пока не произошло, отмечают в Luding Group. Ожидаемо выросла доля грузинских вин, поскольку на их вина пошлин нет вообще, отмечает Липилин. Рост показали также поставки из дружественных стран, так как на них пошлины не были повышены. Существенный рост отмечен по португальским винам. Это во многом объясняется ростом популярности напитка Vinho Verde - недорогое слегка газированное вино, что стимулирует интерес и к другим португальским винам, поясняет Липилин.
Основной рост игристых приходится на дружественные страны. "Рост полочной цены на игристые вина из недружественных стран, таких как Франция и Италия, дал толчок развитию и наращиванию поставок игристых вин из стран СНГ. Но в первую очередь мы видим резкий всплеск как производства, так и интереса со стороны потребителя к игристым винам России", - отмечает руководитель винного портфеля Luding Group Евгений Щербаков.
Падение импорта могло быть больше, если бы не трехкратное повышение ставок акцизов на вино. Оно должно произойти с мая 2024 года. Но импортеры уже отреагировали на эту новость - увеличением закупок по старым акцизам. И рост закупок продолжится до мая, прогнозирует Липилин.
"Импортеры постараются ввезти вино раньше, потому что акциз платится на момент таможенной очистки товара. Препятствием является только высокая ставка по кредитам, если необходимы деньги на закупку", - говорит он.
Тренд падения импорта из недружественных стран продолжится, прогнозируют эксперты. Но и в сегменте дружественных значительного роста тоже не стоит ожидать, так как в нем играют роль другие факторы: повышение акциза и повышение курсов валют, говорит Липилин.
Что касается российского виноделия - созданы все условия для его активного развития. И если производители не будут существенно повышать цены, его доля будет расти, прогнозирует Липилин. В 2024 году импорт сохранится в целом на уровне 2023 года, оценивает он.
Грядущее повышение акцизов уже провоцирует рост конечных цен на вина, рассказали "РГ" участники и эксперты рынка. Некоторые рестораторы получили уведомления от поставщиков о повышении отпускных цен на отдельные позиции. В Luding Group тоже говорят о росте цен в связи с увеличением акциза на вино с 1 мая этого года.
Но рестораторам сейчас нет возможности сильно повысить цены на вино - упрутся в спрос: если бокал вина будет стоить 800 руб., человек возьмет или пиво, или апероль. Это упирается в спрос, говорит Ставцев. "Может, рестораторы одумаются и перестанут делать пятикратную наценку на бокал вина. И тогда цена останется более-менее адекватной", - прогнозирует Ставцев.
Еще сложнее будет с повышением цен в ретейле: там решение принимается очень небыстро и после тщательного обоснования.
"Надо понимать, что вино - продукт не первой и даже не второй необходимости. Есть лояльная аудитория, которая будет пить вне зависимости от подорожания. Но большая часть людей из-за роста цен может переключиться на другой алкоголь - пиво или коктейли", - говорит Ставцев.
По его мнению, мы не увидим единомоментного повышения цен: на рынке сейчас сложился огромный "навес" товарного запаса, и к маю переизбытка будет еще больше. Плюс увеличивают производство отечественные компании. Притом что продажи выросли всего на 6%. "Мы завозим больше, импортируем больше, а пить мы больше не стали", - поясняет Ставцев. Такое предложение будет неизбежно давить на цены.
А у крупных сетей, которые сами везут алкоголь, вообще автоматическое ценообразование. Если система понимает, что этот товар стал "съедать" больше денег (на хранение и прочее), чем мог бы принести, его выводят с полки и сразу продают со скидками чуть ли не в 50%. То же Vinho Verde, которое по всем расчетам не должно стоить меньше 600 руб. за бутылку, сейчас можно найти и по 400, а в некоторых дискаунтерах и по 299 руб. Крупные игроки с удовольствием подняли бы цены. Но это будет как минимум "размазано во времени", считает Ставцев.