Рубль
Михаил Васильев, главный аналитик "Совкомбанка":
- Мы полагаем, что на предстоящей неделе рубль останется стабильным и продолжит торговаться в устоявшихся диапазонах 11,2-11,8 руб. за юань, 80-84 руб. за доллар и 94-99 руб. за евро.
Факторы за и против рубля остаются сбалансированными.
В пользу рубля выступают жесткая монетарная политика, продажи юаней из резервов в рамках бюджетных операций на 10,3 млрд руб. в день, пониженный спрос на валюту для оттока капитала и для погашения внешних долгов.
Мы ожидаем, что Банк России на ближайшем заседании 24 октября сохранит ключевую ставку 17% и это продолжит оказывать поддержку рублю.
В то же время негативными факторами для рубля являются сезонное возрастание спроса на валюту для закупки импорта под высокий новогодний сезон, ухудшение геополитического фона, снижение нефтяных цен, обнуление нормативов обязательной продажи валютной выручки для крупнейших экспортеров.
Нефть
Владимир Евстифеев, руководитель аналитического управления банка "Зенит":
- Мировые цены на нефть оказались под давлением планов ОПЕК+ по ускорению темпов увеличения добычи нефти в ноябре в рамках выхода из добровольных ограничительных квот. Базовым прогнозом является решение по увеличению добычи на 137 тыс. баррелей в сутки в ноябре, аналогично октябрю. На неделе в СМИ проходила информация о том, что расширенный состав картеля обсуждает сценарий, при котором уровень добычи будет увеличен сразу по 500 тыс. баррелей в сутки в ближайшие три месяца. В условиях профицита предложения на мировом нефтяном рынке такое увеличение поставок неизбежно приведет к снижению цен.
Предложение тем временем продолжает расти, возобновились поставки из иракского Курдистана через Турцию. Речь идет об объемах до 200 тыс. баррелей в сутки, что относительно немного, но на фоне рисков, исходящих от ОПЕК+, не добавляет позитива для нефтяного рынка.
Приостановка работы правительства США также оказалась негативной для большинства сегментов рискованных активов, несмотря на падение доллара к большинству валют. Отраслевая статистика в США была также негативной для котировок. Коммерческие запасы нефти и бензина выросли значительнее рыночных ожиданий, отражая сокращение спроса.
В фокусе остается ежемесячная встреча ОПЕК+. Несмотря на то что представители картеля опровергли информацию о возможном увеличении добычи сразу на 500 тыс. баррелей в сутки, интрига вокруг решения сохраняется. Традиционно решения ОПЕК+ воспринимаются рынком негативно, поэтому не исключаем негативного старта недели на нефтяном рынке и диапазона колебаний Brent 63-67 долл. за баррель.
Биржа
Александр Шепелев, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций":
- Российский рынок акций за неделю понес новые потери и опустился к минимумам года по индексу Мосбиржи вблизи 2600 пунктов. Попытки выкупить просадку быстро затухали в силу того, что позитивных драйверов не появляется, а негативных - хоть отбавляй.
Продажи пошли на фоне острой геополитики, усиления санкций, ожидания монетарной паузы в октябре и более длительного периода жесткой денежно-кредитной политики в свете настораживающей статистики по рынку труда и инфляции, а также налоговых инициатив Минфина. Ситуацию для российских акций усугубляли окрепший рубль и подешевевшая нефть. При этом спад наблюдался без увеличения торговых оборотов, то есть настроения далеки от панических, но оптимизм участников торгов практически на нуле.
Индекс Мосбиржи достиг области сильной поддержки, и в ближайшее время, если не появится выраженно позитивных или неблагоприятных новостей, бенчмарк может консолидироваться над 2600 пунктами с попытками пробиться к 2700 пунктам. Уход под 2600 пунктов возможен в случае усиления внешнего негатива или жестких сигналов со стороны ЦБ.
Компания "Самолет" в понедельник представит операционные результаты за третий квартал. На следующий день Novabev проведет ВОСА, в повестке - вопрос утверждения дивидендов за первое полугодие. В среду внимание по традиции будет приковано к недельному отчету Росстата по инфляции. От дивидендов на предстоящей неделе очистятся акции "Т-Технологий", "НОВАТЭКа", "Банка Санкт-Петербург", "ОзонФарм", "Авангарда" и НКХП.
На зарубежных рынках внимание будет сфокусировано на сигналах ФРС: ожидаются выступления ее главы Джерома Пауэлла и членов FOMC, будут обнародованы протоколы последнего заседания регулятора. Также в фокусе остаются темы торговых переговоров США и КНР, геополитики, "шатдауна" американского правительства. Важные новости ждет нефтяной рынок: 5 октября пройдет заседание ОПЕК+, будет решаться вопрос дополнительного расширения добычи с ноября, 7 октября выйдет краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от EIA.