Конкуренция между банками за клиентов-физлиц так высока, что ставки по вкладам растут быстрее, чем ключевая ставка Центробанка. Однако этого уже недостаточно: удерживать приходится и лояльностью - кешбэком, бонусами или рублями. В 2023 году расходы банков на кешбэк клиентам выросли в 1,5 раза по сравнению с 2022 годом.
Упрощение переводов самому себе за счет новых лимитов по Системе быстрых платежей (СБП) обострило конкуренцию банков в розничном сегменте. Участники рынка отмечают, что "битвы" за клиентов-физлиц ужесточились в программах лояльности. В мае (тогда заработали новые лимиты по СБП) свои программы лояльности "пересобрали" два крупнейших банка - Сбер и ВТБ. Появились новые категории повышенного кешбэка, возможность выбирать разное количество категорий в зависимости от подписки и т.д. По такой же схеме работают Т-банк, Альфа-Банк и другие кредитные организации.
"Наблюдаемый тренд - это некий симбиоз битвы банков за клиентов и укоренения на рынке негласной стандартизации кешбэка", - объяснила "РГ" Инна Солдатенкова, руководитель экспертной аналитики "Банки.ру". Во-первых, повышение лимитов на бесплатные переводы по СБП вынуждает банки постоянно улучшать свои программы лояльности. Иначе клиент может перейти в другой банк в поисках лучших условий, говорит эксперт. Возможности для безбарьерной "миграции" за счет СБП созданы. Во-вторых, банки хотят увеличить клиентскую базу за счет удержания текущих клиентов и привлечения новых. Особенно на рынке ценится качественный заемщик: информация о размере трат помогает банкам косвенно идентифицировать таких клиентов.
В прошлом году банки потратили на вознаграждение клиентам 286 млрд руб., что в 1,5 раза больше по сравнению с 2022-м и вдвое - с 2021-м, посчитали в Frank RG. Увеличение расходов отражает рост клиентской базы и восстановление программ лояльности, которые ограничивались некоторыми крупными банками в 2022 году, рассказал "РГ" управляющий директор рейтингового агентства "Эксперт РА" Юрий Беликов. Это происходило из-за кризисной ситуации и прекращения работы программ лояльности, которые были прямо или косвенно завязаны на зарубежных партнеров - в частности, на международные платежные системы, объяснил эксперт. В этом году будет более скромная динамика роста этих расходов, прогнозирует он.
