Тепличные комплексы в ЦФО наращивают площади, но теряют в рентабельности

Рентабельность промышленных теплиц в России в 2025 году составила два процента (годом ранее - 14 процентов). При этом, как рассказал вице-президент ассоциации "Теплицы России" Андрей Медведев, в зимних теплицах вырастили в прошлом году рекордное количество овощей - 1,65 миллиона тонн. Это втрое больше, чем в 2013-ом. За 12 лет (2013-2024) площадь зимних теплиц выросла на 83 процента, урожайность - на 70. Как будет развиваться отрасль и какие проблемы стоят перед ней, рассказали эксперты и участники рынка.

Контур возможностей

Статистику по отрасли привели на VII Сельскохозяйственном форуме "Тепличная отрасль - 2026", в котором приняли участие представители тепличных комбинатов и торговых сетей, производители оборудования, удобрений и семян, а также представители профильных объединений и государственных органов.

На данный момент площадь зимних теплиц в стране оценивается в 3462 гектара. Урожайность овощей закрытого грунта выросла за 12 лет с 28 до 48,7 килограмма на квадратный метр, что говорит не только о расширении производства, но и о повышении эффективности в отрасли, отметил Андрей Медведев. Сказался комплекс факторов: применение новых сортов и гибридов, удобрений и средств защиты растений, качественных субстратов. Стабильную урожайность обеспечивают правильный микроклимат и освещение, а затраты и потери снижаются за счет цифровизации и внедрения роботов.

Более 90 процентов площадей светокультуры занимают томаты и огурцы. После провального 2022 года наметилась тенденция к росту экспорта тепличных овощей: объем экспорта томатов за минувшее время вырос на 73,5 процента, огурцов - на 3,4. Внутренняя потребность по огурцам защищенного грунта закрыта на 95,9 процента, по томатам - на 64,5.

По данным ассоциации, с 2015 по 2025 год производство культивируемых грибов увеличилось в 17 раз и продолжает расти. Производство цветов растет интенсивными темпами: за последние семь лет площади посадки в теплицах выросли на треть, а производство - на 75 процентов. Правда, на внутреннем рынке отечественные цветы занимают небольшую долю - 18 процентов.

Среди ключевых задач эксперты выделяют снижение доли импортной продукции и повышение самообеспеченности

Участники объединения полагают, что до конца 2026 года площадь теплиц за счет строительства, реконструкции и модернизации можно увеличить до 3,6 тысячи гектаров, а валовое производство овощей в них - до 1,8 миллиона тонн. Среди ключевых задач отрасли эксперты выделяют снижение доли импортной продукции и повышение самообеспеченности. Также среди приоритетов - развитие экспортного потенциала и совершенствование мер господдержки растениеводства защищенного грунта, открытие профильных классов и базовых кафедр в вузах и колледжах. На повестке - внедрение AI в прогнозировании урожайности, мониторинге цен, управлении процессами выращивания.

По подсчетам исследовательской компании "Технологии роста", рентабельность промышленных теплиц в России в 2025 году по чистой прибыли составила всего два процента (в 2024-м она, для сравнения, достигала 14 процентов).

Такая динамика, как пояснила гендиректор компании Тамара Решетникова, вызвана тем, что себестоимость производства и логистики растет быстрее, чем отпускные цены на овощи (их сдерживает ограниченная платежеспособность населения и стагнирующий спрос). Кроме того, на ситуацию повлияли специфические факторы (распространение вирусных заболеваний в защищенном грунте, ограниченный выбор востребованных гибридов) отрасли и общие тенденции в экономике: налоговая и административная нагрузка на бизнес растет, доступность заемных средств остается низкой на фоне общей высокой закредитованности отрасли.

Семенной фон и кадровый голод

Основными проблемами сектора в "Теплицах России" называют кадровый дефицит, зависимость от импортных семян и удорожание энергоресурсов.

С этим согласны все участники рынка, с которыми побеседовали корреспонденты "РГ".

В группе компаний "Горкунов" для решения кадровой проблемы развивают сотрудничество с профильными учебными заведениями в регионах присутствия - от Крыма до Сибири, в том числе и в Ярославской области.

- С кадрами в отрасли сохраняются сложности: профессиональных агрономов найти непросто, - пояснила директор по стратегическому развитию ООО "УК Горкунов" Дарья Горкунова. - Открываем специализированные аудитории в вузах и колледжах - например, в Любимском колледже была построена учебная теплица. Кроме того, студенты проходят практику на тепличном комбинате "Ярославский", и часть выпускников остаются работать. Предприятие участвует также в федеральной программе "Профессионалитет".

На нехватку кадров жалуются и цветоводы.

- Дела обстоят очень плохо, - сетует на кадровый дефицит руководитель ярославской фермы "Флористио" Ксения Шибакова. - Физический труд тяжелый, поэтому нам в сезон очень часто приходится набирать новых людей, так как мало кто остается. Только в зимнее время проблем нет, многие готовы отправиться к нам на подработки, даже офисные работники.

В небольших тепличных хозяйствах обходятся своими силами. Семейная ферма Вячеслава Попова работает в деревне Лапино между Ярославлем и Костромой. В основном она занимается овощами в открытом грунте, а в теплицах они выращивают рассаду для своих полей и огурцы.

- В нашем фермерском хозяйстве в теплицах трудятся те же, кто и в полях, - пояснил фермер Артем Попов. - Теплицы полностью автоматизированы: капельный полив, спринклерный полив, внесение витаминов, подкормка - все дистанционно происходит. В основном у нас работают местные жители, из нашей деревни и из соседней. У нас относительно молодые сотрудники. Средний возраст - около 45 лет, есть и молодежь, и люди в возрасте.

Что же касается семян и посадочного материала, то здесь многое зависит от возможностей и мощностей компаний. Крупные игроки готовы создавать свои лаборатории.

- Наши тепличные комбинаты делают ставку на собственные разработки, - рассказала Дарья Горкунова. - Созданы лаборатории микроклонального размножения, которые позволяют самостоятельно получать генетически чистый посадочный материал. Команда ученых занимается выведением новых сортов роз, орхидей, декоративно-лиственных культур, а также овощей - огурцов и салатов, адаптированных под промышленное производство и запросы покупателей. Лаборатории позволяют практически полностью обеспечивать потребности своих производств. В будущем планируем поставлять семена другим отечественным производителям.

Такие возможности есть не у всех.

- 90 процентов посадочного материала у нас российского производства, а вот семена для выращивания рассады поставщики используют все-таки импортные, - пояснила Ксения Шибакова. - Мы закупаем их в Краснодаре. Себе рассаду не выращиваем, потому что очень короткий промежуток между всходами тюльпанов и высадкой летних цветов. Нет места и времени, чтобы успеть. Поэтому пока покупаем готовую.

В Леонтьевском питомнике Ярославской области (специализируется на выращивании и продаже цветов, рассады, цветочных кашпо и композиций) комбинируют отечественные и импортные семена.

- Всхожесть у наших семян неплохая, а у импортных - хорошая, - пояснила директор питомника Валентина Романова. - Цена на импортные семена, конечно, выше, поэтому что-то мы приобретаем нашего производителя, что-то - зарубежных. Но развитие и рост рассады и растений все-таки зависят не только от качественного материала, но и от грамотного ухода.

От тюльпана до орхидеи

Рынок цветов в России в последние годы активно растет за счет как объема продаж, так и средней цены, сообщил консультант компании Strategy Partners Артем Суворов. По его словам, в 2025-м рост в денежном выражении обгонял рост количественный: люди стали покупать меньше цветов, но платить больше за качество. Причем средний чек растет больше в онлайн-сегменте продаж.

Генеральный директор калужской компании "Галантус" Олег Митрофанов отчасти согласен с тем, что рынок цветоводства делает крен в сторону премиализации. Но это не отменяет выращивания более дешевой продукции.

- Действительно, намечается такая тенденция: люди ищут редкие, эксклюзивные сорта, - отметил он. - Например, выросли продажи пионовидных тюльпанов, хотя цена на них довольно высока. Так что я вижу здесь определенную связь. Но это не увеличивает объемы производства цветов. Человек вместо девяти простых тюльпанов купит пять пионовидных, которые в два раза дороже. В количестве определенно будут потери.

Да и чек растет не у всех.

- Аналитические данные, как всегда, "средние по больнице", - считает Ксения Шибакова. Ее компания реализует продукцию в основном онлайн - помимо тюльпанов, которые продают крупным оптом. - Покупательная способность сократилась, хотя мы делаем все, чтобы клиентам было выгодно и удобно покупать продукты и цветы. У нас бесплатная доставка по городу, оптовая цена для покупателей в розницу, цена на цветы ниже, чем по городу. Но все равно средний чек в 2025 году снизился с 3500 до 2500 рублей.

То, что выручка растет больше, чем количество проданных растений, по мнению Олега Митрофанова, не связано с подорожанием самих цветов: у производителя цены на них последние несколько лет практически не менялись, а розы и вовсе стали дешевле на 15 процентов. По его словам, бенефициаром здесь является продавец, но не производитель.

- У нас есть сорта роз, которые стоят дороже обычных, - пояснил он. - Есть премиальные тюльпаны. Но они в общем объеме составляют 10 процентов. В теплице площадью один гектар можно вырастить 3,5 миллиона тюльпанов. Если мы все заменим на премиальные цветы, то затратим на посадочный материал в два раза больше денег. Но все не продадим. Обычно люди все же склоняются к покупке более дешевого цветка. Основные покупатели экзотов - это те, кто желает произвести впечатление, чаще всего молодежь. Так что большая часть продаж приходится на простой тюльпан.

Есть немало причин, влияющих на отмеченный аналитиками тренд, считает Дарья Горкунова.

- Мы видим устойчивую тенденцию к премиализации цветочного рынка, - подчеркнула она. - Сегодня покупатель обращает внимание не только на стоимость, но и на качество растения, продолжительность цветения, внешний вид, уникальность сорта и общий уровень продукта. Цветы и комнатные растения все чаще становятся частью интерьера и эмоционального потребления, поэтому спрос постепенно смещается в сторону более качественной и премиальной продукции. Особенно заметен этот тренд в сегменте горшечных орхидей. Благодаря лабораториям микроклонального размножения получается генетически чистый посадочный материал и обеспечивается стабильное качество продукции. Именно это сегодня становится ключевым фактором роста премиального сегмента. При этом спрос на премиальные растения активно растет не только в крупнейших городах, но и в регионах.

В регионах выращивают все больше цветов на срезку

По мнению эксперта, культура потребления цветов и комнатных растений в России заметно меняется и "становится более зрелой".

В структуре потребления 78 процентов занимает импорт. Но расширение рынка происходит в основном благодаря развитию собственного производства. В России выращивают все больше цветов на срезку, делая упор на премиальные сорта роз. Объем ввоза цветов продолжает расти, но медленными темпами - благодаря импортозамещению, при этом в структуре закупок увеличивается доля дружественных стран. Хризантемы - самый перспективный сегмент импортозамещения за счет высокой цены, подчеркнул Артем Суворов. Набирают популярность в качестве красивого подарка и цветы в горшках.

Эксперт по цветоводству Владимир Панин поделился аналитическими данными за 2025 год: объем производства срезанных цветов вырос на 9-12 процентов. Площадь цветочных теплиц - около 330 гектаров, более половины из них морально и физически устарели. Для импортозамещения на уровне 80 процентов (против 20 в настоящее время) необходимо 1500 гектаров защищенного грунта. Наиболее заметны успехи в выращивании тюльпанов - здесь российские производители заняли половину рынка (около 100 миллионов единиц в год).