На прошлой неделе стало известно, что давние инициативы Банка России по борьбе с высокорисковым микрофинансированием, вероятно, будут включены в версию законопроекта ко второму чтению, вносящему изменения в законы "О потребительском кредите (займе)" и "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях". Сам Банк России не имеет права законодательной инициативы. Предлагаемые меры рассматриваются представителями законодательной и исполнительной власти, обсуждены с участниками рынка, сообщили в ЦБ.
Речь идет в первую очередь об ограничении процентной ставки по микрозаймам 1,5 процентами в день. С 1 июля 2019 года этот показатель должен будет снизиться до одного процента с одновременным действием ограничения предельного значения полной стоимости займа.
Также задолженность заемщика по договору микрозайма сроком до года не должна будет превышать 2,5-кратной величины суммы основного займа (с 1 июля 2019 года этот коэффициент предлагается сделать двукратным, с 1 июля 2020 года - полуторным). Таким образом, максимальная задолженность заемщика, насколько бы он ни просрочил возврат микрозайма, не составит более 250 процентов, а в дальнейшем будет снижаться до 150 процентов и 100 процентов, рассчитывают в Банке России.
В Банке России подчеркивают, что эти меры затрагивают не весь рынок МФО и даже не весь сегмент "займов до зарплаты" (pay day loans, PDL-заем - чаще всего под ним подразумевается микрозаем до 30 тысяч рублей сроком до 30 дней), а направлены на сдерживание темпов роста тех компаний, которые строят бизнес-модели, не отвечающие интересам заемщиков. В частности, речь идет об МФО, получающих прибыль за счет работы на предельных значениях полной стоимости кредита, злоупотребляющих пролонгациями и рефинансированием, не имеющих качественной риск-экспертизы, предоставляющих займы клиентам, которые не способны их обслуживать, а также провоцирующих общий рост неоправданной долговой нагрузки заемщиков. Одновременно из заявления ЦБ следует, что для сохранения возможности гражданам быстро получать в долг небольшие суммы денег на короткий период времени (из-за их востребованности) из-под ограничений будут выведены микрозаймы до 10 тысяч рублей и сроком до 15 дней.
Эффект сокращения сегмента PDL-займов, безусловно, произойдет, и будет существенным, считает директор саморегулируемой организации "Микрофинансирование и Развитие" (СРО "МиР") Елена Стратьева. Она ожидает, что значительное число игроков, особенно региональных, покинет рынок. Большинство оставшихся компаний не сможет подстроиться под все условия нового регулирования и перейдет в сегмент более долгосрочных займов, а также сфокусируется на работе с юрлицами, как это уже делает ряд крупных МФО, говорит Стратьева.
Сейчас ставки у МФО, работающих в PDL-сегменте, варьируются от 1,7 до двух процентов в день, говорит гендиректор МФК "Городская сберкасса" Александр Мамонов. По его оценке, рынок покинут, либо действительно перестроят бизнес-модель примерно 80 процентов МФО, занимающихся выдачей PDL-займов. По мнению гендиректора финансового маркета "Юником24" Юрия Кудрякова, количество МФО в перспективе может сократиться вдвое (к концу первого квартала 2018 года их было 2209, следует из статистики ЦБ). Не факт, что вышедшие из официального реестра кредиторы не продолжат деятельность в "черном" сегменте, говорит Кудряков.
Таким образом, ограничения поспособствуют и концентрации рынка, говорит гендиректор МФК "Займер" Сергей Седов. По его данным, примерно 53 процента рынка сегодня принадлежит двадцати крупнейшим компаниям. В случае принятия предложений Банка России их доля вырастет до 70 процентов, а между крупнейшими игроками может снизиться конкуренция, прогнозирует Седов. В новых условиях микрокредиторы могут ужесточить требования к клиентам: на фоне уменьшенной прибыли давление на капитал из-за необходимости формирования резервов в большом объеме будет ощущаться сильнее, считает он.
Спрос населения на PDL-займы по-прежнему растет, говорит Седов. По его данным, объем выданных микрозаймов за девять месяцев 2018 года в 2,1 раза больше объема за аналогичный период 2017 года. Предпосылок для резкого роста уровня реальных доходов населения в перспективе ближайших нескольких лет пока не наблюдается, поэтому объективный спрос на доступные заемные средства будет оставаться на уровне не ниже сегодняшнего, полагает Седов.
Он не исключает и "естественного", а не регуляторного снижения ставок по микрозаймам в будущем. По мнению Седова, это произойдет только когда крупные игроки рынка увеличат технологический опыт и нарастят базу "проверенных" заемщиков. То есть во многом повторят путь российских банков.