Насколько подорожали кредиты в 2023 году
Кредитование в предыдущем году существенно ускорилось на фоне отложенных покупок и спроса, из-за чего регулятору пришлось этот рынок охлаждать. Во-первых, неоднократно повысилась ключевая ставка - с 7,5 до 16%, за ней существенно ужесточились и условия по кредитам и ипотеке для заемщиков "с открытого рынка".
Как сообщили "Российской газете" в АЦ Банки.ру, средняя ставка по потребительским кредитам на любые цели для таких клиентов в топ-15 банках составила 27,39% годовых по итогам 2023 года. То есть за три месяца этот показатель вырос приблизительно на три процентных пункта. Что касается автокредитов, то средняя ставка по ним достигла почти 21% годовых. С конца сентября она поднялась чуть менее заметно - на 2,11 процентного пункта, а за год, как рассказала "РГ" аналитик АЦ Банки.ру Инна Солдатенкова - на 7 п. п.
В сегменте ипотечного кредитования ситуация чуть иная из-за льготных программ. Средняя ставка по рыночной ипотеке и ипотеке с господдержкой для всех приблизилась к концу 2023 года до 16,36% годовых, поднявшись на 2,24 п.п за квартал, а за год - примерно на 5 п.п. Наибольший процент среди кредитных продуктов, по данным финансового маркетплейса, сейчас приходится на кредитные карты. Средняя ставка чуть превышает 37%, и интересно здесь то, что показатель за год вырос всего на 4,8 п.п., тогда как только за четвертый квартал - на 4,1.
Во-вторых, Центробанк взялся за макропруденциальное регулирование - начал ограничивать заемщиков с высокой долговой нагрузкой. В таких условиях и при продолжающемся повышении ставок, российские банки вошли в 2024 год, сообщил "Российской газете" директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, Если клиент тратит на платежи по долгу более 50% от своего дохода, банки вынуждены будут чаще таким гражданам отказывать: с января требования ужесточились еще больше.
Станут ли кредиты доступнее в 2024 году?
Так как перед регулятором стоит задача снизить уровень инфляции, он будет и дальше пытаться остужать рынок розничного кредитования, считает представитель НБКИ. По словам Волкова, средние ставки будут выше, чем в прошлом году, тем более что ожидается постепенное сворачивание льготных ипотечных программ. "То есть доступнее розничные кредиты не станут, и банки будут больше прежнего обращать внимание на качество кредитной истории потенциальных заемщиков", - говорит он.
В разговоре с "РГ" директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин отметил, что рост среднерыночных показателей полной стоимости кредита (ПСК) продолжится, но динамика будет не столь высокой, как в 2023 году. "Фактически увеличение ключевой ставки уже отражено в устанавливаемых процентах по ссудам. При этом банкам необходимо сохранять доступность кредитов. Рост средних значений ПСК в первом полугодии может составить до 1 п.п", - считает эксперт. Ключевая ставка, по его словам, к концу 2024 года может опуститься до 10,5-11,5%. Но даже ее снижение не приведет к значительному и быстрому удешевлению кредитов. "Банки консервативно учитывают факторы риска и изменения внешних условий в своих бизнес моделях", - подчеркнул Полухин.
Как отмечает Солдатенкова, пока еще не все банки отыграли декабрьское повышение ключевой ставки. Выходит, что возможности ужесточения условий с их стороны не исключаются. И при таком сценарии, по мнению аналитика, процентные ставки по базовым ипотечным программам банков к середине января могут вплотную приблизиться к 20% годовых в среднем по рынку и при текущей стоимости жилья станут уже выше заградительных уровней.
"Ставки по потребительским кредитам уже сейчас находятся на максимальных уровнях и во второй половине января могут в среднем превысить 28% годовых, а по автокредитам - 22% годовых", - сообщила Солдатенкова. И если принимать во внимание тот факт, что повышение ключевой ставки косвенно сказывается и на росте стоимости недвижимости и автомобилей, отмечает аналитик, то маловероятно, что в краткосрочной перспективе кредитные продукты станут доступнее для населения.
Существенного снижения ключевой ставки эксперты не ожидают. Если оно и будет, то, скорее всего, во втором полугодие и произойдет постепенно. При этом ставка останется двузначной. "В наступившем году заемщикам, планирующим получить ипотеку или другой кредит, следует готовиться к тому, что сделать это будет намного сложнее, чем в более ранние периоды", - говорит Солдатенкова.
Сохранится ли высокий спрос на кредиты
По словам Полухина, ужесточение регулирования сегмента потребкредитования со стороны Банка России неизбежно сократит темпы наращивания кредитного портфеля. За 11 месяцев 2023 объем портфеля физлиц приблизился к 34 трлн, рекордно поднявшись за последние годы. И спрос со стороны населения на кредитные средства останется высоким, уверен представитель АКРА, а заинтересованность банков в высокодоходном розничном кредитовании сохранится. "Сочетание данных трендов обеспечит рост потребительского кредитования в диапазоне 12-15% по итогам 2024 года", - прогнозирует эксперт.
Существенно в текущем году может вырасти автокредитование - обеспечить до 20% величины портфеля автокредитов. Дело в том, что автомобильный рынок по-прежнему характеризуется относительно невысоким уровнем продаж в сравнении с предыдущими годами, а спрос на автомобили и интерес банков, даже несмотря на увеличение кредитных ставок, остаются.
