20.05.2021 22:38
Экономика

Минфин РФ разместил самый "длинный" в истории выпуск еврооблигаций

Текст:  Роман Маркелов
Российский Минфин объявил о размещении в четверг российских суверенных еврооблигаций, номинированных в евро.
/ iStock
Читать на сайте RG.RU

Размещены были два выпуска: дополнительный с погашением в 2027 году на 500 млн евро и новый на 1 млрд евро с погашением в 2036 году, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов.

В Минфине назвали утечку биометрии "самым страшным, что может произойти"

Доходности к погашению евробондов составили 1,37% и 2,65% годовых соответственно. По словам Силуанова, удалось существенно "удлинить" суверенную кривую в евро, разместив наиболее длинный в истории размещений в евро новый 15-летний выпуск. До сегодняшнего дня самым долгосрочным был 12-летний выпуск, размещенный в 2020 году.

"Во-вторых, размещение дополнительного выпуска еврооблигаций с погашением в 2027 году позволило увеличить объем данного выпуска в обращении, что повысит его ликвидность", - добавил министр.

Силуанов подчеркнул, что в ходе размещения наблюдалась существенная "переподписка", а совокупный спрос на долговые бумаги превысил 2 млрд евро.

"Несмотря на расширение в текущем году антироссийских санкций, международные инвесторы по-прежнему проявляют достаточный интерес к вложениям в российские долговые инструменты", - подытожил Силуанов.

Во вторник Минфин сообщил, что банками-агентами для размещения российских евробондов в этом году выбраны ВТБ Капитал плс (VTB Capital plc), "Газпромбанк" (АО) и АО "Сбербанк КИБ".

Евросовет подтвердил отказ от евробондов для восстановления экономики

Россия привлекает внешние заимствования через суверенные еврооблигации (евробонды). Летом 2019 года США запретили американским инвесторам покупать такие бумаги. Это фактически отрезало возможность для размещения евробондов в долларах США, поэтому внешние заимствования в 2020 году производились в евро (это были два транша общим объемом 2 млрд евро при спросе покупателей в 2,8 млрд).

Силуанов подтверждал планы выйти на внешние рынки капитала в евро еще в середине апреля, когда США ввели санкции на покупку первичного российского госдолга. На вторичный долговой рынок санкции США не распространились.

Инвестиции Минфин